专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”

专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要完成这一目标，理财师首先要（　）。
 
A.深入了解客户
 
B.全面地去评估客户
 
C.提出自己的见解和建议
 
D.给客户做出专业理财规划报告书
 
【答案】A
 
【解析】专业理财师的工作目标和重心是“帮助客户解决问题、实现其理财目标”。要达成这一目标，理财师首先要先深入了解客户，然后才能全面地去评估客户所要解决的财务问题和条件；在综合分析和比较的基础上提出自己的见解和建议，并把自己的分析结果和意见等内容形成专业理财规划报告书，解说并呈递给客户