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高级财富管理师继续教育常见问题解答

2020-09-23 10:01 来源:未知 作者:会计网编辑部 | 会计网-会计考试学习门户

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高级财富管理师继续教育常见问题解答

1、能否详细介绍一下对于高级财富管理师证书持证人员的继续教育要求?

答:高级财富管理师继续教育参照中国银行业专业人员继续教育管理办法执行,自取得“高级财富管理师”证书的下一年起,每个自然年为一个继续教育周期,持证人员参加继续教育的时间,每个周期内累计应不少于90学时。

其中,30个教育培训学时中,至少20学时在中国银行业专业人员在线教育系统上完成(这点要求有别于中国银行业专业人员职业资格的要求),其余10学时可通过中国银行业专业人员在线教育系统或参加银行业监管部门、中国银行业协会及各地银行业协(学、公)会、金融机构、大专院校以及其他合格教育培训机构组织的其他面授或网络培训完成。

剩余的60自学实践学时可通过参加其他自学或工作实践等活动完成。具体包括:

(1)平均每周阅读财经类报刊、书籍1小时(含)以上;

(2)平均每周收听/收看财经类资讯1小时(含)以上;

(3)参与至少1项金融类研究课题;

(4)参加金融类相关学术交流会议1天(含)以上;

(5)参加并通过全国金融类相关专业技术资格考试1门(含)以上;

(6)在国内统一刊号(CN)的经济、金融类期刊上发表论文1篇(含)以上;

(7)独立或与他人合作公开出版金融类书籍1本(含)以上;

(8)当年从事金融类相关工作。

以上完成3项即满足要求,予以认可。

中国银行业专业人员在线教育系统网址:http://ucollege.china-cbi.net/

也可选择移动端学习,关注微信公众号:中银协在线教育。

2我已经开始学习了,现在该怎么做?

答:高级财富管理师持证人员可以在中银协在线教育系统“我的学习”栏目,通过“我的继续教育”功能查看自己截至20190731日在中银协在线教育系统上完成的学时数,并参照下表确定如何进行继续教育。

继续教育执行规则对照表

继续教育周期起始年

学习期间

判断标准

执行规则

2018

2019

2020

2019

2019.1.1-

2019.7.31

X<20

/

按新规

学满90学时

按新规

学满90学时

X≥20

20≤X<40

/

按旧规学满(含申报)30学时即完成2019年继续教育

按新规

学满90学时

40≤X<60

/

按旧规学满(含申报)60学时

即完成20192020年继续教育

X≥60

/

完成20192020

年继续教育

2018

2018.1.1-

2019.7.31

X<40

按新规学满90学时即完成

2018-2019周期的继续教育

按新规

学满90学时

X≥40

40≤X<60

按旧规学满(含申报)60学时

­­­­完成2018-2019周期继续教育

按新规

学满90学时

X≥60

完成2018-2019

年继续教育

按新规

学满90学时

*学满90学时:指60学时自我承诺的认可加上30学时的学习。

*X指在中银协在线教育系统上完成的学时数

举例说明如下:

1)李明2019731日前继续教育周期从2019年开始,且在201911日至2019731日期间已经在中银协在线教育系统上学习了20学时,则X=20,李明学满(含申报)30学时即完成2019年继续教育。2020年起他应按照新规进行学习。

2)张红2019731日前继续教育周期从2018年开始,且在201811日至2019731日期间在中银协在线教育系统上已经学习了50学时,则X=50,张红只需要学满(含申报)60学时即完成2018-2019周期的继续教育。2020年起她应按照新规进行学习。

其他情况依此类推。

2019年取得高级财富管理师证书后在中银协在线教育系统进行继续教育的持证人员,当年获得的学时有效并计入2020年的继续教育学时。

3、同时持有银行业专业人员职业资格证书和高级财富管理师证书的持证人员如何进行继续教育?

如果持证人员同时持有初级/中级银行业专业人员职业资格证书和高级财富管理师证书,则按照高级财富管理师证书对应的执行规则进行继续教育即可。